

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Crie automaticamente novos contatos do Clio a partir de envios de formulários do Formaloo e enriqueça os dados de clientes jurídicos no Latenode. Amplie esse fluxo de trabalho essencial de forma acessível com preços baseados em execução, além de usar JavaScript para processamento avançado de dados.
Conecte-se Formaloo e Clio em minutos com Latenode.
Crie Formaloo para Clio de gestão de documentos
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Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Formaloo
Clio
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Formaloo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formaloo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formaloo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formaloo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formaloo Node
Selecione os Formaloo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Formaloo
Configure o Formaloo
Clique no Formaloo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formaloo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formaloo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
Formaloo
⚙
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Formaloo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formaloo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Clio
Acionador no Webhook
⚙
Formaloo
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formaloo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formaloo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formaloo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Formaloo + Clio + Planilhas Google: Quando um novo cliente preenche um formulário no Formaloo, suas informações são automaticamente adicionadas como um novo contato no Clio. As principais métricas do cliente são então monitoradas em uma planilha do Planilhas Google.
Clio + Formaloo + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, uma pesquisa do Formaloo é acionada para coletar feedback do cliente. Os resultados dessa pesquisa são publicados em um canal específico do Slack para análise.
Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Como posso conectar minha conta Formaloo ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formaloo ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de envios do Formaloo?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica isso. Novos envios no Formaloo acionam instantaneamente a criação de materiais no Clio, economizando seu tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formaloo com o Clio?
A integração do Formaloo com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Quão seguros são meus dados Formaloo ao usar integrações Latenode?
O Latenode usa protocolos de criptografia seguros para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento, garantindo a privacidade e a conformidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Formaloo e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: