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Como conectar Formaloo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Formaloo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formaloo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formaloo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formaloo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formaloo Node
Selecione os Formaloo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formaloo
Configure o Formaloo
Clique no Formaloo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formaloo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formaloo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Formaloo
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Formaloo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formaloo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Formaloo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formaloo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formaloo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formaloo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formaloo e Clio
Formaloo + Clio + Planilhas Google: Quando um novo cliente preenche um formulário no Formaloo, suas informações são automaticamente adicionadas como um novo contato no Clio. As principais métricas do cliente são então monitoradas em uma planilha do Planilhas Google.
Clio + Formaloo + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, uma pesquisa do Formaloo é acionada para coletar feedback do cliente. Os resultados dessa pesquisa são publicados em um canal específico do Slack para análise.
Formaloo e Clio alternativas de integração
Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Formaloo e Clio
Como posso conectar minha conta Formaloo ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formaloo ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formaloo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formaloo e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de envios do Formaloo?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica isso. Novos envios no Formaloo acionam instantaneamente a criação de materiais no Clio, economizando seu tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formaloo com o Clio?
A integração do Formaloo com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Clio a partir de entradas de formulário Formaloo.
- Atualizando informações existentes do cliente Clio com dados do Formaloo.
- Gerando tarefas Clio com base nos critérios de envio do Formaloo.
- Acionando ações de cobrança do Clio a partir de confirmações de pagamento do Formaloo.
- Envio de atualizações de e-mail automatizadas via Clio usando dados do Formaloo.
Quão seguros são meus dados Formaloo ao usar integrações Latenode?
O Latenode usa protocolos de criptografia seguros para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento, garantindo a privacidade e a conformidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Formaloo e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A velocidade de integração depende dos limites da API do Formaloo e do Clio.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos intervalos de pesquisa de ambos os serviços.
