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Como conectar Formaloo e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Formaloo e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formaloo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formaloo or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formaloo or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formaloo Node
Selecione os Formaloo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formaloo
Configure o Formaloo
Clique no Formaloo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formaloo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formaloo nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Formaloo
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Formaloo e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formaloo e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Formaloo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formaloo, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formaloo e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formaloo e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formaloo e Fechar CRM
Formaloo + Close CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Formaloo, a automação atualiza as informações do lead correspondente no Close CRM. Por fim, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o lead novo/atualizado.
Fechar CRM + Formaloo + Planilhas Google: Quando um negócio atinge o status de concluído no Close CRM, uma pesquisa de satisfação é enviada automaticamente ao cliente via Formaloo. Os resultados da pesquisa concluída são então adicionados a uma planilha do Planilhas Google para análise.
Formaloo e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Formaloo e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Formaloo ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formaloo ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formaloo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Formaloo e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios do Formaloo?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação instantânea de leads, enriquecendo dados com IA para melhor segmentação. Isso garante que sua equipe de vendas obtenha leads qualificados mais rapidamente, diretamente dos dados do Formaloo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formaloo com o Close CRM?
A integração do Formaloo com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM automaticamente a partir de envios de formulários do Formaloo.
- Atualizar informações de leads do Close CRM com base nas respostas da pesquisa Formaloo.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Close CRM após o envio do formulário.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando uma entrada do Formaloo atender a critérios específicos.
- Analise dados do Formaloo e atualize campos personalizados no Close CRM.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Formaloo e Close CRM?
Sim! Os blocos de código do Latenode permitem que você use JavaScript para manipular e formatar dados, garantindo compatibilidade perfeita entre o Formaloo e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Formaloo e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
