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Como conectar Site de formulário e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Site de formulário e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Site de formulário, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Site de formulário or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Site de formulário or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Site de formulário Node
Selecione os Site de formulário nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Site de formulário
Configure o Site de formulário
Clique no Site de formulário nó para configurá-lo. Você pode modificar o Site de formulário URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Site de formulário nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Site de formulário
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Site de formulário e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Site de formulário e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Site de formulário
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Site de formulário, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Site de formulário e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Site de formulário e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Site de formulário e Bigin por Zoho CRM
Formsite + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Formsite, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Bigin da Zoho CRM + Formsite + Zoho Campaigns: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, as informações do contato são usadas para adicionar ou atualizar um contato no Zoho Campaigns, acionando uma campanha de e-mail direcionada.
Site de formulário e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Site de formulário e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Formsite ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formsite ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formsite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Formsite e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de envios do Formsite?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos Bigin instantaneamente. Aproveite lógica avançada e transformações de dados para garantir a precisão dos dados e economizar tempo. Automatize seu processo de geração de leads sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formsite com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Formsite com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar novos leads ao Bigin a partir de envios de formulários do Formsite.
- Atualizando contatos existentes do Bigin com novos dados do Formsite.
- Criação de negócios no Bigin com base em respostas específicas do Formsite.
- Envio de notificações por e-mail personalizadas via Bigin no envio de formulário.
- Analisando dados de formulários e atualizando campos personalizados no Bigin.
Quão seguros são meus dados do Formsite ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Formsite e do Bigin by Zoho CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Formsite e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de formulários complexas no Formsite podem exigir mapeamento de dados avançado no Latenode.
- Os limites de taxa impostos pelo Formsite e Bigin pelas APIs do Zoho CRM podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Tipos de campos personalizados no Bigin podem precisar de transformações de dados específicas para compatibilidade.
