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Como conectar Site de formulário e Clio
Crie um novo cenário para conectar Site de formulário e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Site de formulário, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Site de formulário or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Site de formulário or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Site de formulário Node
Selecione os Site de formulário nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Site de formulário
Configure o Site de formulário
Clique no Site de formulário nó para configurá-lo. Você pode modificar o Site de formulário URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Site de formulário nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Site de formulário
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Site de formulário e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Site de formulário e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Site de formulário
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Site de formulário, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Site de formulário e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Site de formulário e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Site de formulário e Clio
Formsite + Clio + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Formsite, um novo contato é criado no Clio e os dados de envio do formulário são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google.
Formsite + Clio + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Formsite e um contato correspondente é criado no Clio, uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe jurídica.
Site de formulário e Clio alternativas de integração
Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Site de formulário e Clio
Como posso conectar minha conta Formsite ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formsite ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formsite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formsite e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do Formsite?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automática de contatos no Clio a partir de novas entradas do Formsite, economizando tempo. Personalize a transferência de dados com blocos JavaScript para formatação avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formsite com o Clio?
A integração do Formsite com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo assunto Clio quando um formulário Formsite específico for enviado.
- Atualize as informações do cliente no Clio com base nas respostas da pesquisa do Formsite.
- Gere tarefas do Clio a partir de dados de formulário do Formsite para ações de acompanhamento.
- Envie e-mails de confirmação personalizados via Formsite com base nos dados do Clio.
- Arquivar envios do Formsite como documentos dentro de um assunto Clio.
Quão seguros são os dados do Formsite ao usar o Latenode para se conectar ao Clio?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros de transferência de dados, garantindo que seus dados do Formsite e do Clio permaneçam protegidos durante os fluxos de trabalho de integração.
Há alguma limitação na integração do Formsite e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Transferências de dados muito grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
