.svg){kind=icon}
Como conectar Site de formulário e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Site de formulário e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Site de formulário, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Site de formulário or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Site de formulário or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Site de formulário Node
Selecione os Site de formulário nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Site de formulário
Configure o Site de formulário
Clique no Site de formulário nó para configurá-lo. Você pode modificar o Site de formulário URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Site de formulário nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
1
Site de formulário
⚙
+
2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Site de formulário e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Site de formulário e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Fechar CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Site de formulário
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Site de formulário, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Site de formulário e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Site de formulário e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Site de formulário e Fechar CRM
Formsite + Fechar CRM + Slack: Quando um novo resultado de formulário é enviado no Formsite, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Formsite + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Close CRM, os dados de um formulário especificado no Formsite são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para relatórios e análises de vendas.
Site de formulário e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Site de formulário
Os dados de formulário do Formsite tornam-se acionáveis no Latenode. Processe envios automaticamente: valide, filtre e encaminhe informações para bancos de dados, CRMs ou outros aplicativos. Acione e-mails de acompanhamento ou crie tarefas com base nas respostas do formulário. Aprimore os dados com IA e lógica JS personalizada dentro do Latenode para fluxos de trabalho eficientes.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Site de formulário e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Formsite ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formsite ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formsite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Formsite e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios do Formsite?
Sim, o Latenode permite a criação instantânea de leads a partir de dados do Formsite. Nosso editor visual e lógica avançada garantem transferência precisa de dados e nutrição automatizada de leads, impulsionando seu pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formsite com o Close CRM?
A integração do Formsite com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de envios do Formsite.
- Atualizar oportunidades de CRM quando um Formsite for concluído.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados através do Close CRM usando dados do Formsite.
- Gere tarefas no Close CRM com base em respostas específicas do Formsite.
- Acione notificações personalizadas no Close CRM para envios urgentes do Formsite.
Posso usar lógica avançada para filtrar envios do Formsite antes de enviá-los ao Close CRM?
Sim, a lógica condicional do Latenode permite filtrar envios com base em critérios específicos antes de enviar dados para o Close CRM, garantindo a qualidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Formsite e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas do Formsite podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento completo de dados.
- Os limites de taxa das APIs do Formsite e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Atualizações em tempo real dependem da confiabilidade do webhook do Formsite; a pesquisa pode ser usada como fallback.
