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Como conectar Formstack Alegra
Crie um novo cenário para conectar Formstack Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formstack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formstack or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formstack or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formstack Node
Selecione os Formstack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formstack
Configure o Formstack
Clique no Formstack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formstack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formstack nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Formstack
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Formstack Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formstack Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Formstack
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formstack, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formstack Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formstack Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formstack Alegra
Formstack + Alegra + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Formstack, um novo contato é criado no Alegra. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Alegra + Formstack + Planilhas Google: Quando um novo cliente é criado no Alegra, um formulário Formstack é pré-preenchido com dados do cliente e o envio é registrado no Planilhas Google para análise.
Formstack Alegra alternativas de integração
Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Perguntas frequentes Formstack Alegra
Como posso conectar minha conta Formstack ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formstack ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formstack e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Alegra automaticamente a partir de envios do Formstack?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, criando contatos instantaneamente no Alegra quando novos envios chegam ao Formstack. Isso economiza tempo e reduz erros de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formstack com o Alegra?
A integração do Formstack com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas faturas Alegra a partir de formulários de pedidos Formstack enviados.
- Atualize as informações de contato no Alegra com base nas atualizações do perfil do Formstack.
- Gere cotações de vendas do Alegra automaticamente a partir de solicitações do Formstack.
- Envie e-mails de confirmação personalizados via Formstack após a criação da fatura Alegra.
- Acione lembretes de pagamento do Alegra quando os formulários de pagamento do Formstack forem enviados.
Posso usar JavaScript para transformar dados do Formstack antes de enviar para o Alegra?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript personalizado modifique dados do Formstack, oferecendo flexibilidade além dos mapeamentos de campos padrão.
Há alguma limitação na integração do Formstack e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Grandes volumes de dados podem afetar o desempenho em planos Latenode de nível inferior.
