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Como conectar Formstack e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Formstack e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formstack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formstack or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formstack or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formstack Node
Selecione os Formstack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formstack
Configure o Formstack
Clique no Formstack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formstack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formstack nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Formstack
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Formstack e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formstack e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Formstack
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formstack, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formstack e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formstack e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formstack e Bigin por Zoho CRM
Formstack + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo envio de formulário é recebido no Formstack, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. Os detalhes do envio são registrados em uma planilha do Planilhas Google para análise.
Bigin da Zoho CRM + Formstack + Zoho Campaigns: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM e um formulário é enviado no Formstack, as informações do contato são adicionadas ou atualizadas em uma lista de e-mail especificada no Zoho Campaigns.
Formstack e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Formstack e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Formstack ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formstack ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formstack e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de envios do Formstack?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie instantaneamente novos contatos do Bigin a partir de envios de formulários do Formstack. Isso elimina a entrada manual de dados e garante que os leads sejam capturados imediatamente, acelerando seu ciclo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formstack com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Formstack com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos leads ao Bigin quando um formulário Formstack for enviado.
- Atualize os detalhes de contato no Bigin com base nas atualizações do formulário Formstack.
- Crie tarefas no Bigin quando envios específicos do Formstack forem recebidos.
- Acione sequências de e-mails no Bigin com base em respostas de formulários.
- Sincronize dados de envio de formulários com campos personalizados no Bigin.
Posso usar lógica condicional com dados do Formstack no Latenode?
Sim! O Latenode suporta lógica condicional. Isso permite rotear dados do Formstack com base em respostas, criando fluxos de trabalho dinâmicos.
Há alguma limitação na integração do Formstack e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts complexos do Formstack podem exigir análise personalizada com JavaScript.
- Os limites de taxa da API da Bigin podem afetar transferências de dados de alto volume.
- Anexos de envios do Formstack podem precisar de armazenamento adicional.
