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Como conectar Formstack e Clio
Crie um novo cenário para conectar Formstack e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formstack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formstack or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formstack or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formstack Node
Selecione os Formstack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Formstack
Configure o Formstack
Clique no Formstack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formstack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formstack nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Formstack
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Formstack e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formstack e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Formstack
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formstack, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formstack e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formstack e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formstack e Clio
Formstack + Clio + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Formstack, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo cliente.
Clio + Formstack + QuickBooks: Quando um novo contato é criado no Clio (possivelmente a partir de um envio do Formstack), um novo cliente é criado automaticamente no QuickBooks para fins de cobrança.
Formstack e Clio alternativas de integração
Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Formstack e Clio
Como posso conectar minha conta Formstack ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formstack ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formstack e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Formstack?
Sim, com o Latenode, criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do Formstack é simples. Isso garante um gerenciamento eficiente de leads e economiza um tempo considerável, eliminando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formstack com o Clio?
A integração do Formstack com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio a partir de formulários Formstack enviados.
- Atualize os contatos existentes do Clio com novos dados do Formstack.
- Acione tarefas do Clio com base em respostas específicas do Formstack.
- Envie e-mails de confirmação automatizados via Formstack após a criação do assunto.
- Arquive envios do Formstack diretamente no Clio como documentos.
Quão segura é a transferência de dados entre Formstack e Clioon Latenode?
O Latenode usa conexões seguras e criptografadas para todas as transferências de dados, garantindo a confidencialidade e a integridade dos seus dados do Formstack e do Clio.
Há alguma limitação na integração do Formstack e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos entre Formstack e Clio.
- Os limites de taxa das APIs do Formstack e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
