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Como conectar Formstack e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Formstack e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formstack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formstack or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formstack or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formstack Node
Selecione os Formstack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formstack
Configure o Formstack
Clique no Formstack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formstack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formstack nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Formstack
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Formstack e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formstack e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Formstack
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formstack, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formstack e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formstack e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formstack e Fechar CRM
Formstack + Fechar CRM + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Formstack, um novo lead é criado no Close CRM. A equipe de vendas é então notificada por meio de um canal público do Slack.
Formstack + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Formstack e um lead é criado no Close CRM, as informações de contato são adicionadas automaticamente como uma nova linha em uma Planilha Google.
Formstack e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Formstack e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Formstack ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formstack ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Formstack e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de envios do Formstack?
Sim, com o Latenode, crie leads instantaneamente no Close CRM a partir de novas entradas do Formstack. O Latenode permite mapeamento de campos personalizados e transformação de dados, garantindo uma geração de leads precisa e otimizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formstack com o Close CRM?
A integração do Formstack com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de envios do Formstack.
- Atualizando contatos existentes do Close CRM com novos dados do Formstack.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados com base nas respostas do Formstack.
- Gerando relatórios combinando dados do Formstack e do Close CRM.
- Acionando fluxos de trabalho personalizados no Close CRM com base em entradas específicas do Formstack.
Posso usar lógica condicional com Formstack e Close CRM no Latenode?
Sim, o Latenode permite lógica condicional avançada, criando fluxos de trabalho dinâmicos baseados em dados do Formstack para otimizar o tratamento de leads no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Formstack e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- O número de tarefas depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Formstack e do Close CRM.
