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Como conectar Formstack e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Formstack e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formstack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formstack or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formstack or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formstack Node
Selecione os Formstack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formstack
Configure o Formstack
Clique no Formstack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formstack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formstack nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Formstack
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Formstack e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formstack e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Formstack
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formstack, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formstack e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formstack e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formstack e Cloze
Formstack + Cloze + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Formstack, uma nova pessoa é criada ou atualizada no Cloze. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Formstack + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Formstack, um novo contato é criado ou atualizado no Cloze. Os detalhes do contato criado são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Formstack e Cloze alternativas de integração
Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Formstack e Cloze
Como posso conectar minha conta Formstack ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formstack ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formstack e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Cloze a partir dos envios do Formstack?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real usando fluxos de trabalho visuais. Aproveite o gerenciamento automatizado de contatos, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formstack com o Cloze?
A integração do Formstack com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads Cloze a partir de envios de formulários Formstack.
- Atualize contatos existentes do Cloze com novos dados do Formstack.
- Acione sequências de e-mail no Cloze quando um formulário Formstack for enviado.
- Registre os envios do Formstack como atividades dentro do Cloze.
- Envie automaticamente e-mails de agradecimento via Cloze após o envio do formulário.
Como posso usar dados do Formstack para personalizar campanhas de e-mail do Cloze?
O Latenode permite que você use respostas de formulário para personalizar e-mails Cloze. Insira dados personalizados para um alcance direcionado, aumentando as taxas de engajamento.
Existem limitações para a integração do Formstack e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa no Formstack pode exigir JavaScript personalizado.
- Grandes migrações de dados podem exigir processamento em lote para desempenho ideal.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
