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Como conectar Formstack e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Formstack e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formstack, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formstack or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formstack or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formstack Node
Selecione os Formstack nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formstack
Configure o Formstack
Clique no Formstack nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formstack URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formstack nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Formstack
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Formstack e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formstack e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Formstack
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formstack, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formstack e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formstack e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formstack e Sem CRM
Formstack + NoCRM + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Formstack, um lead é criado no NoCRM. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
NoCRM + Formstack + Planilhas Google: Quando o status de um lead é alterado para "Ganho" no NoCRM, as informações do lead são usadas para preencher um envio do Formstack, que então adiciona uma linha a uma Planilha Google.
Formstack e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Formstack e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Formstack ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formstack ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formstack e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads NoCRM automaticamente a partir de envios do Formstack?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Formstack diretamente para campos NoCRM, automatizando a criação de leads e economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas, capturando leads qualificados instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formstack com o NoCRM?
A integração do Formstack com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads NoCRM a partir de novos envios do Formstack.
- Atualizando informações do cliente NoCRM com base nas atualizações do Formstack.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados via NoCRM após o envio do formulário.
- Acionando notificações internas no NoCRM para respostas de formulário de alto valor.
- Criação de relatórios detalhados no NoCRM com base em dados agregados do Formstack.
Posso usar lógica condicional com dados do Formstack no Latenode?
Sim, a lógica sem código e o JavaScript do Latenode oferecem suporte à automação condicional avançada do Formstack com base em valores de campo, garantindo um tratamento preciso dos dados.
Existem limitações para a integração do Formstack e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts complexos do Formstack podem exigir mapeamento de campos personalizado.
- Uma transformação extensa de dados pode exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Formstack e NoCRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
