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Como conectar Agente livre e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Agente livre
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Agente livre e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e CRM ágil
CRM ágil + Slack + FreeAgent: Quando um novo contato é adicionado no Agile CRM, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack, solicitando que a equipe financeira crie o contato no FreeAgent.
Agile CRM + FreeAgent + Planilhas Google: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM, as informações relevantes do negócio são adicionadas a uma Planilha Google. Ao mesmo tempo, quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, esses detalhes também são adicionados à mesma Planilha Google para análise financeira.
Agente livre e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e CRM ágil
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas para novos contatos no Agile CRM?
Sim! O editor visual do Latenode facilita isso. Gere faturas do FreeAgent automaticamente quando um novo contato for adicionado ao Agile CRM, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Agile CRM?
A integração do FreeAgent com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do FreeAgent quando um novo negócio for fechado no Agile CRM.
- Atualize as informações de contato no FreeAgent do Agile CRM.
- Gere faturas de projetos no FreeAgent com base nas etapas de negociação do Agile CRM.
- Envie lembretes de pagamento de faturas via Agile CRM com base nos dados do FreeAgent.
- Acompanhe o status da fatura do FreeAgent nos perfis de contato do Agile CRM.
Como o Latenode lida com os limites de solicitação da FreeAgentAPI?
O Latenode gerencia de forma inteligente os limites de solicitações de API, enfileiramento e novas tentativas de solicitações para garantir uma operação tranquila e evitar erros, aproveitando a limitação de taxa integrada.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração manual em alguns casos.
- A sincronização em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir JavaScript para transformações avançadas de dados.
