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Como conectar Agente livre e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Agente livre
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Agente livre e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Caixa
FreeAgent + Box + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, ela é automaticamente carregada para uma pasta específica no Box. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe de contabilidade para fins de trilha de auditoria.
Box + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no Box (designada para documentos orçamentários), uma tarefa é criada no FreeAgent para revisar o documento. O nome do arquivo e os detalhes da tarefa são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de acompanhamento.
Agente livre e Caixa alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Agente livre e Caixa
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente as faturas do FreeAgent no Box?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize o arquivamento de faturas do FreeAgent para o Box. Beneficie-se de um armazenamento seguro e organizado e simplifique a gestão de seus documentos financeiros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Box?
A integração do FreeAgent com o Box permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático das faturas do FreeAgent para uma pasta designada do Box.
- Criando uma nova pasta Box para cada novo projeto FreeAgent.
- Compartilhando relatórios de despesas do FreeAgent armazenados no Box com membros da equipe.
- Gerar resumos de dados financeiros do FreeAgent e salvá-los no Box.
- Acionando a criação de faturas do FreeAgent após uploads de arquivos no Box.
Como posso automatizar a geração de relatórios do FreeAgent com o LateNode usando gatilhos personalizados?
O Latenode permite automatizar a geração de relatórios do FreeAgent usando gatilhos personalizados. Utilize JavaScript e blocos de IA para criar fluxos de trabalho avançados e personalizados.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de tamanho de arquivo para uploads do FreeAgent para o Box são regidos pela API do Box.
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Estruturas complexas de relatórios do FreeAgent podem exigir análise personalizada de JavaScript.
