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Como conectar Agente livre e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Agente livre
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Agente livre e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Fechar CRM
FreeAgent + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, um novo contato é criado no Close CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Fechar CRM + FreeAgent + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o contato correspondente é atualizado no FreeAgent e os dados do negócio são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Agente livre e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreeAgent a partir de negócios fechados no Close CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, crie faturas automaticamente no FreeAgent quando um negócio for fechado no Close CRM. Economize tempo, reduza a entrada manual e garanta registros financeiros precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Close CRM?
A integração do FreeAgent com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do FreeAgent a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize o status do projeto FreeAgent com base nos estágios do negócio Close CRM.
- Acione a geração de faturas do FreeAgent ao fechar um negócio no Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre o FreeAgent e o Close CRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do FreeAgent e do Close CRM.
Como o Latenode lida com conversões de moeda entre o FreeAgent e o Close CRM?
O Latenode usa blocos JavaScript flexíveis e integrações com APIs de moeda para garantir conversões precisas, evitando discrepâncias de dados entre aplicativos.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados devido a limitações de API.
- Campos complexos e altamente personalizados do FreeAgent podem precisar de mapeamento personalizado.
- Os limites de taxa de API do FreeAgent e do Close CRM se aplicam e podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
