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Como conectar Agente livre e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Agente livre
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Agente livre e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Cloze
FreeAgent + Cloze + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, um contato correspondente é criado ou atualizado no Cloze, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Cloze + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um projeto for atualizado no Cloze, crie um rascunho de fatura no FreeAgent e adicione uma linha a uma Planilha Google para rastreamento.
Agente livre e Cloze alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Cloze
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Cloze com os detalhes da fatura do FreeAgent?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados de faturas do FreeAgent para contatos do Cloze, garantindo que sua equipe tenha sempre as informações financeiras mais recentes disponíveis. Isso economiza tempo e aumenta a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Cloze?
A integração do FreeAgent com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Cloze quando um novo cliente FreeAgent for adicionado.
- Atualize os detalhes de contato no Cloze com base nas informações do cliente FreeAgent.
- Acione sequências de e-mail no Cloze quando uma fatura for paga no FreeAgent.
- Registre os detalhes da fatura do FreeAgent como notas nos cronogramas de contato do Cloze.
- Gere automaticamente relatórios combinando dados financeiros e de vendas.
Posso usar código JavaScript personalizado no meu fluxo de trabalho FreeAgent + Cloze?
Sim! O Latenode permite adicionar blocos JavaScript personalizados para adaptar sua integração com precisão, para transformação de dados e lógica aprimoradas, além dos nós padrão.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode depender dos intervalos de atualização da API do FreeAgent e do Cloze.
- Transformações complexas de dados podem exigir etapas intermediárias.
- Campos personalizados no FreeAgent ou Cloze podem precisar de mapeamento manual inicialmente.
