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Como conectar Agente livre e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Agente livre
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Agente livre e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e DocuSign
FreeAgent + Docusign + Slack: Quando uma nova fatura for criada no FreeAgent, envie automaticamente um contrato Docusign usando um modelo predefinido. Após a assinatura do contrato (status do envelope atualizado), publique uma notificação em um canal designado do Slack.
Docusign + FreeAgent + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado para "assinado", recupere os detalhes do envelope. Em seguida, use essas informações, juntamente com as informações de contato do FreeAgent, para adicionar uma nova linha a uma Planilha Google para fins de registro.
Agente livre e DocuSign alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e DocuSign
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o FreeAgent quando um documento é assinado?
Sim, com o Latenode! Acione atualizações do FreeAgent instantaneamente após a conclusão do Docusign. O editor visual do Latenode simplifica a criação deste e de outros fluxos de trabalho complexos, melhorando a precisão dos seus dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Docusign?
A integração do FreeAgent com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente faturas do FreeAgent a partir de contratos assinados.
- Atualize os detalhes de contato no FreeAgent após a assinatura do documento.
- Envie envelopes Docusign quando novos projetos forem adicionados ao FreeAgent.
- Arquive documentos assinados em um serviço de armazenamento em nuvem.
- Acione notificações por e-mail para conclusão do contrato.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do FreeAgent?
O Latenode gerencia os limites da API do FreeAgent de forma inteligente. Nossa plataforma oferece mecanismos integrados de enfileiramento e repetição, garantindo um fluxo de dados confiável.
Há alguma limitação para a integração do FreeAgent e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- Anexos de arquivos grandes podem afetar o desempenho do fluxo de trabalho.
- A migração de dados históricos requer um planejamento cuidadoso.
