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Como conectar Agente livre e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Agente livre
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Agente livre e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Agente livre
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Agente livre e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Chefe de Acompanhamento
Acompanhamento Boss + FreeAgent + Slack: Quando um negócio for fechado no Follow Up Boss, crie uma fatura no FreeAgent e envie uma mensagem de felicitação para um canal do Slack.
Acompanhamento do Chefe + FreeAgent + Planilhas Google: Registre novos contatos do Follow Up Boss e novos dados de faturas do FreeAgent em uma Planilha Google para relatórios e rastreamento.
Agente livre e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as faturas do FreeAgent após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize as atualizações de faturas no FreeAgent quando um negócio for fechado no Follow Up Boss. Isso economiza tempo e garante registros financeiros precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Follow Up Boss?
A integração do FreeAgent com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do FreeAgent a partir de leads do Follow Up Boss.
- Atualize os estágios do negócio no Follow Up Boss com base no status da fatura no FreeAgent.
- Acione tarefas do Follow Up Boss após o recebimento do pagamento no FreeAgent.
- Gere faturas do FreeAgent quando um negócio atinge um estágio específico.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do FreeAgent?
Sim! O Latenode permite o uso de JavaScript para transformações de dados personalizadas, oferecendo controle avançado sobre os dados do FreeAgent.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos e altamente personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs FreeAgent e Follow Up Boss.
