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Como conectar Agente livre e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Agente livre
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Agente livre e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Sem CRM
NoCRM + FreeAgent + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, uma fatura é criada automaticamente no FreeAgent. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
NoCRM + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, seus detalhes, juntamente com as informações da fatura correspondente criadas no FreeAgent, são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios e rastreamento.
Agente livre e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Sem CRM
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, acionando instantaneamente a criação de faturas no FreeAgent quando um negócio é fechado no NoCRM, economizando tempo e reduzindo erros manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o NoCRM?
A integração do FreeAgent com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um contato FreeAgent a partir de um novo lead NoCRM.
- Atualizando projetos do FreeAgent quando um acordo NoCRM atinge um estágio específico.
- Gerar relatórios de vendas combinando dados financeiros do FreeAgent e dados de vendas do NoCRM.
- Acionar uma fatura do FreeAgent quando um negócio é fechado no NoCRM.
- Envio de lembretes de pagamento com base em atualizações de status de faturas do FreeAgent para o NoCRM.
Quais dados do FreeAgent posso acessar por meio dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode dá acesso a contatos, faturas, projetos e outros dados do FreeAgent, permitindo uma automação poderosa usando código ou etapas de IA.
Há alguma limitação para a integração do FreeAgent e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no NoCRM podem exigir JavaScript para integração completa.
- Os limites de taxa de API do FreeAgent e NoCRM podem afetar transferências de dados de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no seu fluxo de trabalho.
