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Como conectar Agente livre e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Agente livre
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Agente livre e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Vendedor
Salesmate + FreeAgent + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma fatura é criada automaticamente no FreeAgent. A equipe de contabilidade é então notificada por meio de um canal do Slack.
Salesmate + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate, os detalhes do contato e os detalhes da fatura recém-criada do FreeAgent são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Agente livre e Vendedor alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Agente livre + Vendedor integração
Conecte-se Agente livre e Vendedor em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Vendedor
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione automaticamente a criação de faturas do FreeAgent quando um negócio for fechado no Salesmate. Simplifique seu processo de vendas e reduza a entrada manual de dados com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Salesmate?
A integração do FreeAgent com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do FreeAgent a partir de novos negócios do Salesmate.
- Atualize os estágios do negócio no Salesmate com base nos pagamentos de faturas no FreeAgent.
- Envie lembretes de pagamento via Salesmate com base nas datas de vencimento das faturas do FreeAgent.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do FreeAgent e do Salesmate.
- Registre automaticamente transações do FreeAgent em contatos do Salesmate.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre FreeAgent e Salesmate?
Sim! O Latenode fornece blocos JavaScript que permitem manipular dados entre o FreeAgent e o Salesmate, oferecendo flexibilidade e opções de personalização incomparáveis.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Campos personalizados no FreeAgent ou Salesmate podem exigir mapeamento manual.
