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Como conectar Agente livre e Risca
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Agente livre
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Agente livre e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Risca
FreeAgent + Streak + Slack: Quando uma nova fatura for paga no FreeAgent, atualize o estágio do negócio correspondente no Streak e notifique a equipe de vendas no Slack sobre o negócio atualizado.
Streak + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um negócio for fechado no Streak, crie uma fatura no FreeAgent e registre os detalhes da transação no Planilhas Google para manutenção de registros e relatórios.
Agente livre e Risca alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Agente livre e Risca
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os valores dos negócios no Streak a partir das faturas do FreeAgent?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de dados de faturas, atualizando as ofertas do Streak em tempo real. Garanta precisão e simplifique seu acompanhamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Streak?
A integração do FreeAgent com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas caixas Streak quando novos clientes FreeAgent forem adicionados.
- Atualize os estágios do negócio no Streak com base no status do pagamento da fatura.
- Gere faturas do FreeAgent diretamente de oportunidades conquistadas no Streak.
- Envie notificações por e-mail personalizadas após a criação da fatura via Streak.
- Acompanhe os valores totais faturados por caixa Streak em um campo personalizado.
Quão seguro é conectar o FreeAgent através do Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados ao se conectar ao FreeAgent. Suas credenciais são criptografadas e armazenadas com segurança.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados para configuração inicial.
- Conversões complexas de moeda exigem blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs FreeAgent e Streak se aplicam a fluxos de trabalho de alto volume.
