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Como conectar Agente livre e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Agente livre
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Agente livre e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Vitalmente
FreeAgent + Vitally + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao FreeAgent, um perfil de usuário correspondente é criado no Vitally. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao usuário via Slack.
Vitally + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um novo usuário é adicionado ao Vitally, dados relevantes do FreeAgent são recuperados e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para manter uma visão geral financeira abrangente do cliente.
Agente livre e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Vitalmente
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o reconhecimento de receita usando FreeAgent e Vitally?
Sim! O editor visual e os blocos JavaScript do Latenode permitem que você crie uma automação de reconhecimento de receita totalmente personalizada, conectando dados contábeis com insights do ciclo de vida do cliente. Melhore a precisão e a previsão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Vitally?
A integração do FreeAgent com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática das pontuações de saúde do cliente com base nos pagamentos de faturas.
- Disparando um contato personalizado com o cliente quando as assinaturas são renovadas.
- Criar tarefas para gerentes de contas quando as faturas estiverem vencidas.
- Gerando relatórios financeiros com base na segmentação de clientes no Vitally.
- Sincronizar dados do cliente entre o FreeAgent e o Vitally para relatórios precisos.
Quão fácil é lidar com erros nas minhas automações do FreeAgent?
O Latenode fornece logs detalhados e tratamento de erros, além da capacidade de repetir tarefas com falha ou enviar alertas, garantindo a integridade dos dados.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API do FreeAgent.
- Cálculos financeiros complexos podem exigir codificação JavaScript.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
