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Como conectar Agente livre e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Agente livre
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Agente livre e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Caixa de riqueza
Wealthbox + FreeAgent + Slack: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, um contato correspondente é criado no FreeAgent. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe financeira sobre o novo contato.
Wealthbox + FreeAgent + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, os dados da fatura do FreeAgent são registrados em uma Planilha Google para rastrear a atividade financeira associada ao novo cliente.
Agente livre e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente livre e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox automaticamente a partir de faturas do FreeAgent?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados de faturas do FreeAgent para contatos do Wealthbox. Isso economiza tempo e garante que suas informações de contato estejam sempre atualizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Wealthbox?
A integração do FreeAgent com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Wealthbox a partir de novos clientes do FreeAgent.
- Atualize as informações de contato no Wealthbox com base nas alterações do FreeAgent.
- Acione relatórios personalizados no Wealthbox quando as faturas do FreeAgent forem pagas.
- Registre as despesas do FreeAgent em relação a oportunidades específicas do Wealthbox.
- Envie notificações via Wealthbox sobre novas transações do FreeAgent.
Como o Latenode pode me ajudar a automatizar os relatórios do FreeAgent?
O Latenode automatiza a geração de relatórios conectando o FreeAgent a outros aplicativos. Use JavaScript e IA para obter insights avançados, entregues dentro do prazo.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com ambas as APIs.
