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Como conectar FreshBooks e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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FreshBooks
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o FreshBooks e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e CRM ágil
FreshBooks + CRM ágil + Slack: Quando uma nova fatura for paga no FreshBooks, encontre o cliente correspondente no Agile CRM e atualize o registro dele com uma observação sobre o pagamento. Em seguida, envie uma mensagem de parabéns no Slack para um canal específico.
CRM ágil + Planilhas Google + FreshBooks: Registre novos contatos criados no Agile CRM em uma Planilha Google. Em seguida, crie uma entrada de cliente para eles no FreshBooks para agilizar o faturamento.
FreshBooks e CRM ágil alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e CRM ágil
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos no Agile CRM a partir das faturas do FreshBooks?
Sim, você pode! Com o Latenode, atualize automaticamente os contatos do Agile CRM quando novas faturas forem criadas no FreshBooks. Mantenha os dados do seu CRM atualizados, economizando tempo e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Agile CRM?
A integração do FreshBooks com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Agile CRM a partir de novos clientes do FreshBooks.
- Atualize os detalhes de contato no Agile CRM quando as faturas forem pagas no FreshBooks.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base no status de pagamento do FreshBooks.
- Registre dados de faturas do FreshBooks como notas nos contatos do Agile CRM.
- Sincronize informações de produtos entre o FreshBooks e o Agile CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados do FreshBooks antes de enviar para o Agile CRM?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem personalizar a transformação de dados para integrações avançadas, adaptando os dados do FreshBooks para corresponder precisamente aos campos do Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Campos personalizados no FreshBooks ou Agile CRM podem precisar de mapeamento manual.
