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Como conectar FreshBooks e Apollo
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Apollo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Apollo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Apolloe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apollo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Apollo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apollo.
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FreshBooks
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+
2
Apollo
Autenticar Apollo
Agora, clique no Apollo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apollo configurações. A autenticação permite que você use Apollo através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Apollo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Apollo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apollo
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Apollo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Apollo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Apollo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Apollo
Apollo + FreshBooks + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Apollo, um novo cliente é criado no FreshBooks. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Apollo + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Apollo, a automação encontra o projeto FreshBooks correspondente (se houver). Os detalhes do contato e o status do projeto são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
FreshBooks e Apollo alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Apollo
Precisa de dados de localização precisos? Integre o Apollo aos fluxos de trabalho do Latenode para geocodificar endereços automaticamente ou enriquecer perfis de clientes com insights de localização. Automatize a validação e o roteamento de dados com base em parâmetros geográficos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis com reconhecimento de localização sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Apollo
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Apollo usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Apollo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Apollo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de novos negócios da Apollo?
Sim, o Latenode permite essa automação! Gere faturas automaticamente no FreshBooks sempre que um novo negócio for fechado no Apollo, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso usando blocos sem código e lógica flexível.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Apollo?
A integração do FreshBooks com o Apollo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um negócio atingir um estágio específico no Apollo.
- Atualize as informações de contato no FreshBooks com base nas alterações de contato do Apollo.
- Acione tarefas do Apollo quando uma nova fatura for criada no FreshBooks.
- Sincronize dados de negócios do Apollo com o FreshBooks para obter relatórios aprimorados.
- Crie novos contatos do Apollo a partir de novos clientes do FreshBooks.
Quão seguros são meus dados do FreshBooks ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do FreshBooks permaneçam protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Apollo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no FreshBooks podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual.
