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Como conectar FreshBooks e Átio
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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FreshBooks
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Átio
FreshBooks + Attio + Slack: Quando uma nova fatura for paga no FreshBooks, encontre o cliente correspondente no Attio. Em seguida, envie uma mensagem para um canal designado do Slack notificando a equipe de vendas sobre a fatura paga e inclua o registro do cliente no Attio.
Attio + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Attio, verifique se ele já existe como cliente no FreshBooks. Se um cliente for encontrado, registre as informações do contato e o ID do cliente do FreshBooks em uma Planilha Google para fins de relatórios.
FreshBooks e Átio alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Átio
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar faturas do FreshBooks com contatos da Attio?
Sim, você pode sincronizar facilmente as faturas do FreshBooks com os contatos da Attio usando o Latenode. O Latenode permite mapear os dados da fatura aos perfis de contato para obter melhores insights sobre os clientes e automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Attio?
A integração do FreshBooks com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos Attio de novos clientes FreshBooks.
- Atualize os detalhes de contato da Attio com base nas informações da fatura do FreshBooks.
- Acione campanhas de e-mail no Attio quando uma nova fatura for paga no FreshBooks.
- Registre automaticamente os valores das faturas do FreshBooks nos registros de contato da Attio.
- Crie faturas do FreshBooks diretamente dos registros de contato da Attio.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API FreshBooks?
O Latenode gerencia de forma inteligente os limites de taxa da API do FreshBooks, otimizando a execução do fluxo de trabalho para evitar erros e garantir a sincronização confiável dos dados.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de blocos de código JavaScript.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do FreshBooks e do Attio.
