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Como conectar FreshBooks e Bexio
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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FreshBooks
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Bexio
FreshBooks + Bexio + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, ela é criada automaticamente no Bexio, e uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack para revisar a fatura recém-criada.
Bexio + FreshBooks + Planilhas Google: Sempre que uma nova fatura de vendas é criada no Bexio, as informações são usadas para criar uma fatura correspondente no FreshBooks e, em seguida, os detalhes da fatura são registrados em uma Planilha Google para relatórios consolidados.
FreshBooks e Bexio alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Bexio
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bexio de novos clientes FreshBooks?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real. Atualize o Bexio automaticamente quando novos clientes FreshBooks forem adicionados, economizando tempo e garantindo dados consistentes em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Bexio?
A integração do FreshBooks com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas Bexio automaticamente a partir de novas estimativas do FreshBooks.
- Sincronize informações de contato entre FreshBooks e Bexio.
- Atualize os detalhes do projeto no Bexio quando um projeto FreshBooks for finalizado.
- Acione lembretes de pagamento do Bexio com base nas datas de vencimento das faturas do FreshBooks.
- Registre as despesas do FreshBooks no Bexio para obter relatórios financeiros unificados.
Como faço para lidar com conversões de moeda entre FreshBooks e Bexio?
O Latenode permite o uso de ferramentas integradas de conversão de moedas. Você também pode integrar APIs de terceiros para garantir conversões precisas e atualizadas entre sistemas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir configuração avançada via JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites da API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos pode exigir um processo de configuração separado e único.
