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Como conectar FreshBooks e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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FreshBooks
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Bigin por Zoho CRM
FreshBooks + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack informando a equipe de vendas.
Bigin da Zoho CRM + FreshBooks + Zoho Books: Ao fechar um negócio no Bigin, gere automaticamente uma nova fatura no FreshBooks e crie um registro de cliente no Zoho Books para registrar a transação.
FreshBooks e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de novos contatos adicionados do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreshBooks sempre que um novo contato é adicionado ao Bigin, economizando tempo. Escale facilmente com opções flexíveis de código e sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do FreshBooks com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks a partir de novos negócios conquistados pelo Bigin.
- Atualize os contatos do Bigin quando as faturas do FreshBooks forem pagas.
- Sincronize informações de contato entre FreshBooks e Bigin.
- Gere relatórios de vendas combinando dados de ambas as plataformas.
- Envie lembretes de pagamento via Bigin com base nos dados do FreshBooks.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre FreshBooks e Bigin?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript para personalizar e transformar dados, oferecendo máxima flexibilidade para mapeamentos de dados complexos entre FreshBooks e Bigin.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O mapeamento de campos personalizados requer alguma familiaridade com estruturas de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do FreshBooks e do Bigin.
- Fluxos de trabalho complexos com extensas transformações de dados podem afetar o desempenho.
