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Como conectar FreshBooks e CleverReach
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e CleverReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or CleverReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or CleverReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CleverReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione CleverReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CleverReach.
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FreshBooks
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CleverReach
Autenticar CleverReach
Agora, clique no CleverReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CleverReach configurações. A autenticação permite que você use CleverReach através do Latenode.
Configure o FreshBooks e CleverReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e CleverReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CleverReach
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, CleverReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e CleverReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e CleverReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e CleverReach
FreshBooks + Cleverreach + Calendly: Quando um novo cliente é criado no FreshBooks, ele é adicionado a uma lista de e-mails da Cleverreach. A Cleverreach então envia um e-mail com um convite para agendar uma consulta via Calendly.
FreshBooks + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack. Se uma fatura estiver vencida, uma notificação separada é enviada para um usuário específico do Slack.
FreshBooks e CleverReach alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre CleverReach
Use o Cleverreach no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos em tempo real. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente dos seus fluxos de trabalho. Evite importações manuais de CSV, segmente públicos dinamicamente e reaja ao comportamento do usuário usando o roteamento de dados e a lógica flexíveis do Latenode.
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Perguntas frequentes FreshBooks e CleverReach
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Cleverreach usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Cleverreach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Cleverreach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar novos clientes FreshBooks às listas do Cleverreach?
Sim! O Latenode permite adicionar automaticamente novos clientes FreshBooks às suas listas de e-mail da Cleverreach, garantindo um marketing ágil e uma jornada do cliente fluida. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Cleverreach?
A integração do FreshBooks com o Cleverreach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes FreshBooks como assinantes do Cleverreach.
- Disparar campanhas de e-mail no Cleverreach com base em alterações no status da fatura.
- Segmentando públicos da Cleverreach usando dados de clientes do FreshBooks.
- Atualizando informações de assinantes no Cleverreach a partir de perfis do FreshBooks.
- Envio de ofertas personalizadas com base em transações anteriores do FreshBooks.
Posso usar JavaScript para transformar dados do FreshBooks antes de enviá-los ao Cleverreach?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para manipular dados do FreshBooks antes que eles cheguem ao Cleverreach, permitindo formatação de dados personalizada e transformações avançadas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Cleverreach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir alguma codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Certos recursos avançados do Cleverreach podem exigir uma conta paga.
