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Como conectar FreshBooks e Clio
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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FreshBooks
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
FreshBooks
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Clio
FreshBooks + Clio + Slack: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, uma notificação é enviada à equipe relevante no Slack, mencionando o assunto associado no Clio para fornecer contexto.
Clio + FreshBooks + Planilhas Google: Acompanhe as horas faturáveis no Clio. Ao concluir uma nova tarefa, crie uma fatura no FreshBooks e registre os dados da fatura, incluindo o assunto, o cliente, as horas e o valor, no Planilhas Google para geração de relatórios.
FreshBooks e Clio alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Clio
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o encerramento de um caso?
Sim, crie faturas do FreshBooks automaticamente após o encerramento do caso no Clio usando o Latenode. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso e pontual, aproveitando a lógica avançada do fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Clio?
A integração do FreshBooks com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um cliente FreshBooks a partir de um novo contato do Clio.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks quando elas forem alteradas no Clio.
- Crie uma fatura do FreshBooks quando um assunto do Clio atingir um estágio específico.
- Registre horas faturáveis do Clio como entradas de tempo no FreshBooks.
- Acione notificações personalizadas quando as faturas forem pagas no FreshBooks.
O Latenode pode manipular lógica condicional complexa com dados do FreshBooks?
Sim! O Latenode se destaca em lógica complexa usando blocos sem código ou JavaScript para transformar dados do FreshBooks para fluxos de trabalho personalizados e processos automatizados.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- O mapeamento de campos avançado pode exigir JavaScript para transformação de dados.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
