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Como conectar FreshBooks e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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FreshBooks
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Fechar CRM
FreshBooks + Close CRM + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, encontre o lead correspondente no Close CRM e envie uma mensagem do Slack ao usuário.
Fechar CRM + FreshBooks + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, encontre a fatura correspondente no FreshBooks e crie uma nova linha no Planilhas Google para rastrear os detalhes da fatura.
FreshBooks e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas ao fechar negócios?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas do FreshBooks diretamente a partir de negócios fechados no Close CRM, eliminando a entrada manual de dados. Além disso, use JavaScript para personalizações avançadas de faturas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Close CRM?
A integração do FreshBooks com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do FreshBooks quando negócios são fechados no Close CRM.
- Sincronizar informações de contato entre clientes do FreshBooks e leads do Close CRM.
- Atualizando estágios de negócios no Close CRM quando as faturas são pagas no FreshBooks.
- Gerando relatórios combinando dados financeiros do FreshBooks e dados de vendas do Close CRM.
- Disparando notificações por e-mail quando novas faturas são criadas no FreshBooks.
Posso usar JavaScript para personalizar dados do FreshBooks no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para transformar e enriquecer dados do FreshBooks, fornecendo opções ilimitadas de personalização além do mapeamento básico de dados.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual, pois somente novos dados são sincronizados automaticamente.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir codificação JavaScript para transferência ideal de dados.
- Os limites de taxa das APIs do FreshBooks e do Close CRM podem afetar o desempenho durante o pico de uso.
