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Como conectar FreshBooks e Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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FreshBooks
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Cloud Talk
FreshBooks + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas, solicitando que eles entrem em contato com o cliente.
CloudTalk + HubSpot + FreshBooks: Quando uma nova chamada é feita no CloudTalk, uma atividade é registrada no HubSpot. Se a chamada for faturável, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks.
FreshBooks e Cloud Talk alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Cloud Talk
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente para novas chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreshBooks com base nos dados de chamadas do CloudTalk, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso. Utilize blocos sem código e JavaScript para formatação avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o CloudTalk?
A integração do FreshBooks com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks a partir de resumos de chamadas do CloudTalk concluídos.
- Atualize os detalhes do cliente no FreshBooks após cada interação com o CloudTalk.
- Registre a duração das chamadas do CloudTalk como tempo faturável no FreshBooks.
- Acione retornos de chamada do CloudTalk com base no status da fatura no FreshBooks.
- Envie lembretes de faturas via SMS CloudTalk.
Posso usar JavaScript para personalizar meus dados do FreshBooks?
Sim! O Latenode habilita blocos de código JavaScript em seus fluxos para transformar e formatar dados do FreshBooks para integrações avançadas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados precisam de configuração avançada.
- Altos volumes de chamadas podem exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
