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Como conectar FreshBooks e Cloze
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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FreshBooks
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Cloze
FreshBooks + Cloze + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, os detalhes do cliente são registrados como uma nova pessoa (ou atualizados, se existirem) no Cloze. O valor da fatura e as informações do cliente são então adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para rastreamento e sumarização.
Cloze + FreshBooks + Slack: Quando uma nova pessoa é adicionada ou atualizada no Cloze, um novo cliente é criado no FreshBooks. Após a criação do cliente no FreshBooks, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack.
FreshBooks e Cloze alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Cloze
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novos negócios do Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de faturas. Acionado por novos negócios no Cloze, o Latenode garante faturamento pontual e reduz a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Cloze?
A integração do FreshBooks com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir de contatos do Cloze automaticamente.
- Atualize os estágios do negócio no Cloze com base no status do pagamento da fatura no FreshBooks.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de vendas e financeiros.
- Envie lembretes de pagamento do Cloze usando dados de fatura do FreshBooks.
- Registre os detalhes da fatura do FreshBooks como notas nas oportunidades do Cloze.
Quais dados do FreshBooks posso acessar dentro dos meus fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso a faturas, clientes, pagamentos e outros dados do FreshBooks. Use-o para criar automações financeiras avançadas usando nosso editor visual.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no FreshBooks podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- A migração de dados históricos pode exigir um processo de importação em massa separado.
