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Como conectar FreshBooks e Coda
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Coda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Coda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Codae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Coda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Coda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Coda.
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FreshBooks
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Coda
Autenticar Coda
Agora, clique no Coda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Coda configurações. A autenticação permite que você use Coda através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Coda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Coda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Coda
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Coda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Coda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Coda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Coda
FreshBooks + Coda + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma nova linha é criada em um documento Coda para rastreá-la. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre a nova fatura e incluindo um link para a linha Coda.
Coda + FreshBooks + Planilhas Google: Quando uma nova linha (representando uma tarefa de projeto) é adicionada a um documento Coda, um novo registro de tempo é criado no FreshBooks, marcando a tarefa como tempo faturável. Os detalhes do registro de tempo são então adicionados a uma Planilha Google para fins de relatórios.
FreshBooks e Coda alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Coda
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Coda usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Coda no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Coda fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar linhas Coda automaticamente a partir de novas faturas do FreshBooks?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Registre faturas automaticamente no Coda para melhor acompanhamento e visão geral financeira, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Coda?
A integração do FreshBooks com o Coda permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas linhas Coda para cada novo cliente FreshBooks.
- Atualizar o status do projeto Coda quando uma fatura do FreshBooks for paga.
- Gere faturas do FreshBooks diretamente dos planos de projeto do Coda.
- Sincronize os dados de despesas do FreshBooks em um painel de orçamento do Coda.
- Envie automaticamente lembretes de pagamento do Coda com base nos dados do FreshBooks.
Quais dados do FreshBooks posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar clientes, faturas, despesas, pagamentos e outros dados importantes do FreshBooks usando o Latenode, permitindo automação poderosa e integrações personalizadas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Coda no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A importação de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem precisar de código JavaScript personalizado.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do FreshBooks e do Coda.
