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Como conectar FreshBooks e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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FreshBooks
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+
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Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Contatos +
FreshBooks + Contatos + Slack: Quando um novo cliente é criado no FreshBooks, suas informações são usadas para criar um novo contato no Contacts+. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal específico para notificar a equipe sobre o novo cliente.
Contatos+ + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Contacts+, suas informações, juntamente com dados relevantes do FreshBooks (encontrados usando o e-mail ou nome do contato para encontrar dados do cliente), são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
FreshBooks e Contatos + alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Contatos +
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes do FreshBooks com o Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite adicionar automaticamente novos clientes FreshBooks ao Contacts+, mantendo suas listas de contatos atualizadas em tempo real e economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Contacts+?
A integração do FreshBooks com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Contacts+ a partir de novos clientes do FreshBooks.
- Atualizar informações de contato no Contacts+ a partir das alterações do FreshBooks.
- Acione a criação de faturas do FreshBooks a partir de eventos do Contacts+.
- Enriqueça os perfis de clientes do FreshBooks com dados do Contacts+.
- Envie automaticamente notas de agradecimento via Contatos+ após pagamentos de faturas.
Como lidar com erros ao usar o FreshBooks no Latenode?
O Latenode fornece registro detalhado de erros e mecanismos de nova tentativa, para que você possa identificar e resolver rapidamente problemas em seus fluxos de trabalho do FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de operações depende dos seus planos FreshBooks e Contacts+.
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir JavaScript para transformações avançadas.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo para conjuntos de dados grandes.
