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Como conectar FreshBooks e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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FreshBooks
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Customer.io
FreshBooks + Customer.io + Slack: Quando um novo cliente é criado no FreshBooks, ele é adicionado ao Customer.io para integração direcionada, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Customer.io + FreshBooks + Stripe: Quando um segmento do Customer.io identifica um cliente pronto para fazer um upgrade, uma fatura é criada no FreshBooks. A fatura é então enviada ao cliente via Stripe.
FreshBooks e Customer.io alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Customer.io
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar mensagens do Customer.io com base no status da fatura do FreshBooks?
Sim! O Latenode permite o disparo de mensagens do Customer.io com base em eventos de fatura do FreshBooks. Beneficie-se da comunicação automatizada com o cliente com base em dados financeiros em tempo real, aumentando o engajamento e a satisfação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Customer.io?
A integração do FreshBooks com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos clientes FreshBooks ao Customer.io como assinantes.
- Marque os usuários do Customer.io com base em seus gastos totais no FreshBooks.
- Envie e-mails personalizados para lembretes de faturas vencidas do FreshBooks.
- Atualize os perfis do Customer.io com o status de pagamento da fatura do FreshBooks.
- Acione notificações internas para grandes criações de faturas do FreshBooks.
Quais dados do FreshBooks posso acessar no Latenode?
O Latenode permite que você acesse clientes, faturas, pagamentos e outros dados importantes. Use esses dados facilmente para gatilhos e fluxos de trabalho do Customer.io.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do FreshBooks podem exigir tratamento personalizado para sincronização inicial.
- Relatórios complexos do FreshBooks exigem JavaScript personalizado no Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa e da disponibilidade da API do FreshBooks.
