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Como conectar FreshBooks e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
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FreshBooks
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Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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FreshBooks
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Analisador de documentos
Configure o FreshBooks e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Analisador de documentos
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Analisador de documentos
Docparser + FreshBooks + Slack: Quando o Docparser analisa uma fatura de fornecedor, o FreshBooks cria um registro de despesa e uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack.
Docparser + FreshBooks + Planilhas Google: Extraia dados de contas de serviços públicos com o Docparser, atualize o FreshBooks com as despesas e registre as despesas no Planilhas Google para fins de relatórios.
FreshBooks e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a extração de dados de faturas para o FreshBooks?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise automaticamente os dados de faturas do Docparser e os insira no FreshBooks, economizando tempo na entrada manual de dados com nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Docparser?
A integração do FreshBooks com o Docparser permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de detalhes do cliente no FreshBooks a partir de documentos analisados.
- Criação de novas faturas do FreshBooks a partir de dados extraídos pelo Docparser.
- Correspondência de contas de fornecedores do Docparser com despesas do FreshBooks.
- Gerando relatórios financeiros combinando dados de ambas as plataformas.
- Simplificando o controle de despesas usando recibos analisados enviados ao FreshBooks.
Quão seguros estão meus dados do FreshBooks dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança, garantindo que seus dados do FreshBooks permaneçam seguros e em conformidade durante todos os processos automatizados.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no Docparser podem exigir configurações personalizadas.
- Os limites de taxa da API do FreshBooks podem afetar a velocidade da sincronização de dados.
- Certos recursos avançados do FreshBooks podem não ter suporte direto ainda.
