.svg){kind=icon}
Como conectar FreshBooks e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
1
FreshBooks
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o FreshBooks e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Acionador no Webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e DocuSign
FreshBooks + Docusign + Slack: Quando um novo cliente é criado no FreshBooks, um envelope Docusign é enviado usando um modelo predefinido. Após a assinatura do envelope, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Docusign + FreshBooks + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para "assinado", o documento assinado é baixado. O registro do cliente no FreshBooks é atualizado com uma observação sobre o contrato assinado. Por fim, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar o evento.
FreshBooks e DocuSign alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
Categorias relacionadas
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes FreshBooks e DocuSign
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar faturas automaticamente para contratos assinados?
Sim, você pode! O Latenode permite criar um fluxo de trabalho que aciona a criação de faturas no FreshBooks após a assinatura do contrato no Docusign. Isso economiza tempo e garante um faturamento rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Docusign?
A integração do FreshBooks com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes FreshBooks a partir de novos signatários do Docusign.
- Envio de contratos Docusign após a criação de novas faturas no FreshBooks.
- Atualizando o status da fatura do FreshBooks quando um contrato relacionado é assinado.
- Geração de relatórios resumidos de faturas e contratos assinados.
- Arquivar contratos assinados no armazenamento em nuvem e registrá-los no FreshBooks.
Posso usar JavaScript na minha automação FreshBooks + Docusign?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para manipulação avançada de dados entre o FreshBooks e o Docusign, como mapeamento de campos personalizados.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Anexos de arquivos grandes no Docusign podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa de API do FreshBooks e Docusign ainda se aplicam ao Latenode.
