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Como conectar FreshBooks e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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FreshBooks
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Chefe de Acompanhamento
FreshBooks + Planilhas Google + Acompanhamento do Chefe: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google para acompanhamento. Posteriormente, as informações do cliente correspondente são atualizadas no Follow Up Boss.
Acompanhamento Boss + FreshBooks + Slack: Quando um negócio atinge a fase de fechamento no Follow Up Boss, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks. Após a criação da fatura, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
FreshBooks e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar a criação de faturas a partir de novos negócios do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar a criação de faturas do FreshBooks quando um novo negócio aparece no Follow Up Boss, agilizando automaticamente os fluxos de trabalho de faturamento e vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Follow Up Boss?
A integração do FreshBooks com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando os negócios atingirem um estágio específico.
- Atualize os detalhes do cliente no FreshBooks quando houver alterações no Follow Up Boss.
- Acompanhe a receita do negócio no Follow Up Boss com base nos pagamentos de faturas do FreshBooks.
- Envie lembretes de pagamento via Follow Up Boss com base nos dados do FreshBooks.
- Reconcilie automaticamente os pagamentos entre ambos os sistemas.
Posso usar campos personalizados do FreshBooks nas minhas automações do Follow Up Boss?
Sim, o Latenode permite que você acesse campos personalizados do FreshBooks dentro dos seus fluxos de trabalho do Follow Up Boss, oferecendo flexibilidade para automações detalhadas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos não é diretamente suportada.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita a limites de taxa.
