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Como conectar FreshBooks e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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FreshBooks
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Imediatamente
FreshBooks + Instantly + Slack: Ao criar uma nova fatura no FreshBooks, encontre os detalhes do cliente. Se a fatura estiver vencida, use o Instantly para encontrar os dados do lead do cliente e envie uma mensagem direta no Slack lembrando-o de atualizar as informações de pagamento.
Instantaneamente + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um novo lead for adicionado ao Instantly, crie um novo cliente no FreshBooks e adicione as informações do lead como uma nova linha no Planilhas Google.
FreshBooks e Imediatamente alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Imediatamente
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar lembretes de faturas após campanhas Instantly bem-sucedidas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione lembretes de fatura do FreshBooks automaticamente após a conclusão bem-sucedida de campanhas de e-mail instantâneo, economizando tempo e melhorando a eficiência do pagamento ao cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Instantly?
A integração do FreshBooks com o Instantly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes FreshBooks a partir de novos leads do Instantly.
- Acionando faturas no FreshBooks após uma campanha Instantly bem-sucedida.
- Atualizando informações do cliente no FreshBooks com base nos dados da campanha Instantly.
- Envio de lembretes de pagamento personalizados via Instantly com base em dados do FreshBooks.
- Gerar relatórios combinando dados de desempenho de faturas e campanhas.
Como posso usar dados do FreshBooks para personalizar campanhas de e-mail do Instantly?
Use o mapeamento de dados do Latenode para extrair detalhes de clientes do FreshBooks, personalizando e-mails instantâneos com resumos de faturas, melhorando o engajamento e as taxas de pagamento.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de taxa se aplicam com base nos seus planos de assinatura FreshBooks e Instantly.
