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Como conectar FreshBooks e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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FreshBooks
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Cotovia
FreshBooks + Lark + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma mensagem é enviada para um grupo de bate-papo específico no Lark para atualizar a equipe. Simultaneamente, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para notificar a equipe relevante sobre a nova fatura.
Lark + FreshBooks + Planilhas Google: Quando uma nova reunião é agendada no Lark, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar os detalhes da reunião. A linha inclui informações sobre o projeto FreshBooks associado, se houver.
FreshBooks e Cotovia alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Cotovia
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Lark sobre novas faturas do FreshBooks?
Sim, você pode! O Latenode permite notificações em tempo real no Lark para novas faturas criadas no FreshBooks, mantendo sua equipe informada instantaneamente. Personalize notificações com nosso editor sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Lark?
A integração do FreshBooks com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens Lark quando uma fatura do FreshBooks for paga.
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos envios de formulários Lark.
- Publique resumos diários da receita do FreshBooks em um canal do Lark.
- Alerte um canal do Lark sobre faturas vencidas do FreshBooks.
- Atualize automaticamente as tarefas do Lark com base no status do projeto FreshBooks.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados do FreshBooks?
Sim! Os blocos de código JavaScript e as etapas de IA do Latenode permitem que você transforme dados do FreshBooks em qualquer formato necessário para o Lark.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- A geração avançada de relatórios do FreshBooks requer JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Lark podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
