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Como conectar FreshBooks e LeadMagic
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e LeadMagic
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or LeadMagic será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or LeadMagice selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o LeadMagic Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione LeadMagic da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro LeadMagic.
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FreshBooks
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LeadMagic
Autenticar LeadMagic
Agora, clique no LeadMagic nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu LeadMagic configurações. A autenticação permite que você use LeadMagic através do Latenode.
Configure o FreshBooks e LeadMagic Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e LeadMagic Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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LeadMagic
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, LeadMagic, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e LeadMagic a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e LeadMagic (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e LeadMagic
LeadMagic + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um novo perfil é encontrado no LeadMagic, um cliente é criado no FreshBooks. As informações do cliente são então adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google para acompanhamento.
LeadMagic + FreshBooks + Slack: Quando a LeadMagic identifica um novo perfil, um perfil de cliente é criado automaticamente no FreshBooks. Uma notificação sobre o novo cliente é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
FreshBooks e LeadMagic alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre LeadMagic
Use o LeadMagic dentro do Latenode para automatizar a geração e o alcance de leads. Qualifique leads, enriqueça dados e acione acompanhamentos personalizados com base no comportamento. O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho complexos, a ampliação do alcance e a conexão com outras ferramentas sem código.
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Perguntas frequentes FreshBooks e LeadMagic
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao LeadMagic usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao LeadMagic no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e LeadMagic fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novas conversões do LeadMagic?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Automatize a criação de faturas, economizando tempo e garantindo o faturamento imediato para cada novo lead da LeadMagic.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o LeadMagic?
A integração do FreshBooks com o LeadMagic permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir de envios de formulários do LeadMagic.
- Atualize informações existentes do cliente no FreshBooks usando dados do LeadMagic.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base nos estágios de lead do LeadMagic.
- Gere relatórios detalhados combinando dados financeiros do FreshBooks com análises do LeadMagic.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas via LeadMagic para faturas vencidas do FreshBooks.
Quão seguros meus dados do FreshBooks ficam ao usar a integração do Latenode?
O Latenode utiliza protocolos seguros para proteger seus dados. As permissões de acesso são configuráveis, garantindo a privacidade dos dados entre os aplicativos.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do LeadMagic no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no FreshBooks podem exigir JavaScript para integração total.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do FreshBooks e do LeadMagic.
- A migração de dados históricos entre os aplicativos pode exigir configuração manual.
