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Como conectar FreshBooks e Ágil
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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FreshBooks
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Ágil
FreshBooks + Nimble + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, seus detalhes, juntamente com quaisquer informações de contato associadas do Nimble, são enviados para um canal dedicado do Slack para conhecimento da equipe.
Nimble + FreshBooks + Planilhas Google: Ao criar um novo contato no Nimble, os dados do contato e quaisquer detalhes da fatura associada do FreshBooks são registrados em uma Planilha Google para relatórios e análises.
FreshBooks e Ágil alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Ágil
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Nimble com os dados da fatura do FreshBooks?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados de faturas para campos de contato, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado, melhorando as vendas e a gestão de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Nimble?
A integração do FreshBooks com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Nimble a partir de novos clientes FreshBooks automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato no Nimble quando os detalhes da fatura forem alterados no FreshBooks.
- Acione campanhas de e-mail no Nimble com base no status de pagamento da fatura.
- Sincronize detalhes do projeto entre os negócios do FreshBooks e do Nimble.
- Crie faturas do FreshBooks a partir de oportunidades conquistadas no Nimble.
Quão seguros são meus dados do FreshBooks ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega protocolos de criptografia e segurança padrão do setor, garantindo que seus dados do FreshBooks permaneçam seguros e privados durante todas as integrações.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs FreshBooks e Nimble podem afetar a velocidade de processamento.
- Campos personalizados em qualquer aplicativo podem precisar de mapeamento manual no Latenode.
