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Como conectar FreshBooks e Orto
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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FreshBooks
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2
Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Orto
FreshBooks + Ortto + Slack: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, atualize as informações do contato correspondente no Ortto e notifique a equipe de vendas sobre o contato atualizado em um canal do Slack.
Ortto + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade for acionado no Ortto, encontre a fatura correspondente no FreshBooks e atualize uma Planilha Google com os dados de ROI da campanha de marketing relevantes.
FreshBooks e Orto alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Orto
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Ortto com novas faturas do FreshBooks?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, atualizando os contatos do Ortto sempre que novas faturas são criadas no FreshBooks, agilizando sua automação de marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Ortto?
A integração do FreshBooks com o Ortto permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Ortto quando novos clientes FreshBooks forem adicionados.
- Acione jornadas personalizadas do Ortto com base nos pagamentos de faturas do FreshBooks.
- Segmente o público da Ortto com base nos dados de receita do FreshBooks.
- Envie e-mails direcionados via Ortto para faturas vencidas do FreshBooks.
- Automatize notas de agradecimento no Ortto após um pagamento do FreshBooks.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API FreshBooks?
O Latenode gerencia de forma inteligente chamadas de API, usando filas e tratamento de erros para minimizar o impacto dos limites de taxa do FreshBooks, garantindo uma automação confiável.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no FreshBooks podem exigir JavaScript para transformação de dados.
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual para importação inicial de dados.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade e dos tempos de resposta da API do FreshBooks.
