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Como conectar FreshBooks e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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FreshBooks
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o FreshBooks e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e PDF.co
FreshBooks + PDF.co + Google Drive: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, ela é convertida em PDF usando o PDF.co e depois salva em uma pasta especificada no Google Drive para arquivamento e fácil acesso.
PDF.co + FreshBooks + Slack: Quando um documento PDF é analisado usando o PDF.co, os dados são usados para criar uma nova fatura no FreshBooks, e uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar os membros relevantes da equipe sobre a nova fatura.
FreshBooks e PDF.co alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e PDF.co
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas em PDF automaticamente a partir de dados do FreshBooks?
Sim, com o Latenode! Gere PDFs estilizados automaticamente a partir de dados de faturas. Use nosso editor visual, JavaScript ou IA para personalizar designs, garantindo uma identidade visual profissional e consistente. Economize tempo e esforço sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o PDF.co?
A integração do FreshBooks com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Geração automática de faturas em formato PDF a partir de novas entradas do FreshBooks.
- Convertendo relatórios do FreshBooks em documentos PDF compartilháveis.
- Marca d'água em faturas em PDF com o carimbo "PAGO" quando o pagamento for registrado.
- Analisando dados de PDFs no FreshBooks para atualizar registros de clientes.
- Criação de relatórios em PDF personalizados combinando dados do FreshBooks com fontes externas.
Quão seguros são meus dados do FreshBooks ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do FreshBooks durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Manipulações complexas de PDF podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Grandes volumes de conversões de PDF podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- O número de créditos gratuitos do PDF.co limita o volume de documentos processados.
