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Como conectar FreshBooks e Pipefy
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Pipefy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Pipefy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Pipefye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipefy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Pipefy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipefy.
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FreshBooks
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Pipefy
Autenticar Pipefy
Agora, clique no Pipefy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipefy configurações. A autenticação permite que você use Pipefy através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Pipefy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Pipefy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipefy
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Pipefy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Pipefy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Pipefy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Pipefy
FreshBooks + Pipefy + Slack: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, o cartão correspondente no Pipefy é atualizado para refletir o status do pagamento, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Pipefy + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um cartão é movido para uma fase específica "Concluído" no Pipefy, uma fatura é criada no FreshBooks para o cliente associado ao cartão, e os detalhes da fatura são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
FreshBooks e Pipefy alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Pipefy
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Pipefy usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Pipefy no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Pipefy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente no FreshBooks quando uma fase do Pipefy estiver concluída?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreshBooks após a conclusão da fase do Pipefy, garantindo o faturamento em tempo hábil e reduzindo o esforço de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Pipefy?
A integração do FreshBooks com o Pipefy permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um negócio atingir um estágio específico do Pipefy.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks a partir dos detalhes do novo cartão Pipefy.
- Acione a criação do cartão Pipefy quando uma nova fatura do FreshBooks for gerada.
- Sincronize os status de pagamento do FreshBooks para atualizar os cartões Pipefy relevantes.
- Gere relatórios financeiros com base em dados combinados do FreshBooks e do Pipefy.
Quão seguros meus dados do FreshBooks ficam ao usar a integração do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Pipefy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do FreshBooks e do Pipefy.
- A migração de dados históricos pode exigir tratamento manual para grandes conjuntos de dados.
