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Como conectar FreshBooks e Rua do processo
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Rua do processo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Rua do processo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Rua do processoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Rua do processo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Rua do processo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Rua do processo.
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FreshBooks
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Rua do processo
Autenticar Rua do processo
Agora, clique no Rua do processo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Rua do processo configurações. A autenticação permite que você use Rua do processo através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Rua do processo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Rua do processo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Rua do processo
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Rua do processo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Rua do processo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Rua do processo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Rua do processo
FreshBooks + Process Street + Slack: Quando uma nova fatura for paga no FreshBooks, atualize a lista de verificação de integração do cliente no Process Street atualizando uma tarefa específica. Em seguida, uma mensagem de agradecimento será enviada ao cliente via Slack.
Process Street + FreshBooks + Planilhas Google: Quando uma tarefa for concluída no Process Street, crie automaticamente um novo rascunho de fatura no FreshBooks. Os detalhes da nova fatura serão registrados no Planilhas Google.
FreshBooks e Rua do processo alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Rua do processo
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Process Street usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Process Street no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Process Street fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de listas de verificação concluídas?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de faturas no FreshBooks a partir de listas de verificação do Process Street, reduzindo o trabalho manual e garantindo faturamento rápido com lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Process Street?
A integração do FreshBooks com o Process Street permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando uma lista de verificação do Process Street for concluída.
- Atualizar detalhes do cliente no FreshBooks com base nos envios de formulários do Process Street.
- Gere listas de verificação do Process Street de novos clientes do FreshBooks.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base no status de conclusão da lista de verificação.
- Registre o tempo do projeto no FreshBooks com base no tempo rastreado no Process Street.
Quão seguros são meus dados do FreshBooks ao usar a integração com o Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para garantir que seus dados do FreshBooks permaneçam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho. A criptografia de dados é padrão.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Process Street no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Cálculos complexos podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
