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Como conectar FreshBooks e Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
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FreshBooks
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Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Realgeeks
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Realgeeks
Realgeeks + FreshBooks + Slack: Quando um novo lead é criado no Realgeeks e uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma notificação do Slack é enviada para um canal especificado.
Realgeeks + FreshBooks + Planilhas Google: Registre novos leads criados no Realgeeks e novas faturas criadas no FreshBooks em uma Planilha Google para relatórios e análises.
FreshBooks e Realgeeks alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Realgeeks
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente para novos leads da Realgeeks?
Sim, o Latenode permite a criação automatizada de faturas no FreshBooks para novos leads da Realgeeks. Isso economiza tempo e garante faturamento rápido usando fluxos de trabalho personalizados sem código e etapas flexíveis de JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Realgeeks?
A integração do FreshBooks com o Realgeeks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um novo negócio for criado no Realgeeks.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks quando um contato do Realgeeks for atualizado.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base nas etapas do negócio do Realgeeks.
- Gere tarefas do Realgeeks quando uma fatura do FreshBooks estiver vencida.
- Rastreie fontes de leads no FreshBooks extraindo dados do Realgeeks.
Quão segura é a transferência de dados do FreshBooks com o Latenode?
O Latenode garante a transferência segura de dados do FreshBooks por meio de conexões criptografadas, aderindo às melhores práticas do setor e protocolos de segurança robustos para seus dados.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do Realgeeks podem exigir codificação JavaScript avançada.
- O mapeamento de dados para campos personalizados requer configuração manual.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
