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Como conectar FreshBooks e Sendgrid
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Sendgrid
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Sendgrid será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Sendgride selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sendgrid Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Sendgrid da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sendgrid.
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FreshBooks
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Sendgrid
Autenticar Sendgrid
Agora, clique no Sendgrid nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sendgrid configurações. A autenticação permite que você use Sendgrid através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Sendgrid Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Sendgrid Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sendgrid
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Sendgrid, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Sendgrid a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Sendgrid (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Sendgrid
FreshBooks + Sendgrid + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, um e-mail é enviado via Sendgrid e uma notificação do Slack é enviada para um canal especificado.
Sendgrid + Planilhas Google + FreshBooks: Quando um novo contato se inscreve pelo Sendgrid, as informações do contato são registradas em uma Planilha Google e, então, um cliente é criado no FreshBooks.
FreshBooks e Sendgrid alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Sendgrid
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Sendgrid usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Sendgrid no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Sendgrid fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes de faturas automatizados usando FreshBooks e Sendgrid?
Sim, você pode! O Latenode permite lembretes automatizados, reduzindo o trabalho manual. Crie sequências de e-mail personalizadas acionadas por datas de fatura para garantir pagamentos pontuais e melhorar o fluxo de caixa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Sendgrid?
A integração do FreshBooks com o Sendgrid permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie e-mails de agradecimento personalizados aos clientes após o pagamento da fatura.
- Crie campanhas de e-mail com base nas listas de clientes do FreshBooks.
- Automatize notificações de faturas vencidas por e-mail.
- Acompanhe o engajamento de e-mails relacionados a faturas usando dados do Sendgrid.
- Envie confirmações de pagamento automaticamente via Sendgrid.
Posso filtrar clientes do FreshBooks por atributos no Latenode?
Sim, você pode filtrar clientes facilmente. Use os blocos sem código ou JavaScript do Latenode para filtrar clientes por atributos e acionar campanhas de e-mail segmentadas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Sendgrid no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs FreshBooks e Sendgrid.
- O design do modelo de e-mail personalizado é feito no Sendgrid.
