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Como conectar FreshBooks e Risca
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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FreshBooks
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Risca
FreshBooks + Streak + Slack: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, essa automação atualiza o estágio do negócio correspondente no Streak e envia uma notificação para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o pagamento.
Streak + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Streak, a automação cria uma nova fatura no FreshBooks e registra os detalhes do negócio, incluindo informações da fatura, em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
FreshBooks e Risca alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Risca
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novos negócios do Streak?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas, economizando tempo. Acionadas por novos negócios do Streak, as faturas do FreshBooks são criadas sem esforço manual, aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Streak?
A integração do FreshBooks com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novas faturas no FreshBooks quando um negócio for fechado no Streak.
- Atualize as informações de contato no FreshBooks quando um contato do Streak for atualizado.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base nas etapas do negócio no Streak.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no FreshBooks e atualize as etapas do negócio no Streak.
- Crie contatos do Streak de novos clientes FreshBooks automaticamente.
Como posso lidar com transformações complexas de dados do FreshBooks no Latenode?
O Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformar dados entre FreshBooks e Streak, permitindo integração perfeita, independentemente da complexidade.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Cálculos avançados de impostos podem exigir blocos de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
