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Como conectar FreshBooks e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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FreshBooks
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Vitalmente
FreshBooks + Vitally + Slack: Quando uma nova fatura for paga no FreshBooks, encontre o usuário correspondente no Vitally, atualize sua pontuação de saúde e envie uma mensagem de sucesso para a equipe de vendas no Slack.
Vitally + FreshBooks + Pipedrive: Quando a pontuação de saúde de um cliente cair no Vitally, encontre o usuário correspondente no FreshBooks, verifique seu status de pagamento e crie uma tarefa no Pipedrive para acompanhar.
FreshBooks e Vitalmente alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Vitalmente
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar faturas do FreshBooks com o Vitally como dados de receita?
Sim, você pode! O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você atualize o Vitally automaticamente com dados de faturas do FreshBooks, proporcionando uma visão em tempo real da receita dentro dos perfis dos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Vitally?
A integração do FreshBooks com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie usuários Vitally automaticamente quando novos clientes FreshBooks forem adicionados.
- Atualizar o MRR de um usuário Vitally quando uma fatura é paga no FreshBooks.
- Acione alertas no Vitally para faturas vencidas no FreshBooks.
- Sincronize as informações de contato do cliente entre o FreshBooks e o Vitally.
- Gere relatórios personalizados no Vitally com base em dados financeiros do FreshBooks.
Quão segura é a integração do FreshBooks no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e autenticação segura para proteger seus dados do FreshBooks e Vitally, garantindo que suas informações estejam seguras durante as transferências.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Estruturas complexas de faturas do FreshBooks podem precisar de mapeamento de dados avançado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do FreshBooks e Vitally podem afetar grandes transferências de dados.
